2024光博会逛展观察:AI带火光芯片,AR眼镜有新亮点 | 镁客网 · 在现场
规模之大、种类之多,光电产业涉及的领域令人惊叹
近些年,光电技术在全球科技革命与产业变革的背景下,正不断应用于各个领域。而整个光电产业更是处于加速发展的关键时期,已经形成了相对完善的技术体系。
9月11-13日,第25届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心开幕。今年是这一光电盛会的第25周年,因此本届展会规模空前,总计启用了12个展馆,展示面积达到24万平方米以上,共计吸引了全球超过3700家优质光电企业。
在经历了高强度逛展后,笔者基本上打卡了半导体、消费电子、智能汽车等相关领域的参展企业。
现场如春运般人潮涌动的热闹场景令人感慨,其中还有不少外国友人穿梭在各个场馆间。
笔者注意到,今年“AI”含量非常高,与之相关的硅光芯片、光模块,有大量厂商都展示了产品和方案,足以看出目前已经来到了行业爆发的关键节点。
至于AR眼镜、XR一体机等消费类产品,虽然整体行业不如前几年有热度,但头部厂商带来的显示方案还是吸引了非常多观众驻足体验。
AI带动半导体效应明显
光电技术在半导体行业的应用非常广泛,包括光电子器件与智能传感,又包括支撑产业相关的半导体材料以及半导体设备。
自ChatGPT开始的人工智能浪潮带火了很多领域后,AI带火了硅光子技术、共同封装光学元件(co-packaged optics,CPO)等新产品,同时又为光模块等光通信技术的发展按下了加速键。
先来说说光模块。
这是构建现代高速信息网络必不可少的元器件,它主要负责完成信号的光电转换和电光转换,随着光通信技术的发展,光模块的主流应用速率逐渐提升10G-40G。
而在AI大浪潮席卷全球后,由于数据中心需要高算力,高算力又需要高速率支撑,因此兼顾高速率、高密度、高可靠和低功耗等优势的光模块成为AI算力产业链的重要布局。
值得一提的是,从厂商布局来看,中国光模块企业在国际上已占据全球光模块市场半壁江山,在本次光博会上,大量国产光模块厂商分布在10-12号馆。
从现场情况来看,400G光模块已经全面普及,800G光模块被放在了展商显眼位置,而头部厂商们更是集体展示1.6T硅光模块方案,包括旭创科技、索尔思光电、剑桥科技、海光芯创、众瑞速联等企业,可见国内厂商在该细分市场的优势还是非常明显。
另一个值得关注的是硅光芯片,这里主要特指基于硅光材料、光互联解决方案的芯片。
早在2023年,台积电携手博通、英伟达等大客户将硅光芯片的制程技术从45nm延伸到7nm,预计今年下半年开始迎来大单,并在2025年左右达到放量阶段。另外台积电方面表示,一个良好的硅光子整合系统,将有效解决能源效率和 AI 运算能力两大关键问题,因此硅光产业也是接下来可以重点关注的领域。
本次光博会有不少硅光技术厂商带来了成熟的解决方案,包括光电芯片、激光芯片等。例如国科光芯带来了基于氮化硅材料的芯片,又例如芯耘光电带来的全套国产化方案等。
而在硅光产业链逐步完善后,与之相关的半导体设备也逐步开始国产化。在光博会现场,国产半导体设备厂商的比例明显多了起来。
总的来说,大部分企业在宣传时都开始加上了“AI”这个关键词,在AI 高速率时代,硅光产业也迎来了成长机遇。
微显示技术,消费电子新亮点
在苹果Vision Pro的带动下,今年AR/VR行业终于有了新起色,不过相比较手机、PC、平板等终端设备,AR行业的发展还是比较缓慢,应用生态的缺失依然难以解决。
不过相较于C端市场,B端市场对于应用的依赖相对较低,尤其是中国企业主导的光学显示方面,在高刷新率、高分辨率等光学显示方案升级的带动下,旗舰产品的销量还是非常不错。
在本次光博会上,笔者注意到Micro LED/OLED等微显示技术开始占据了C位。
当然除了应用于AR眼镜产品外,微显示技术还能用在头盔显示系统、夜视仪等领域,这部分产品也有不少展品。
而从AR眼镜本身角度来看,目前分体式AR眼镜的技术相对成熟,多采用Micro OLED屏幕搭配Birdbath光学方案的组合。而在本届展会上,厂商们展出的一体式产品明显更多。
在这一细分市场中,Micro LED屏幕搭配衍射光波导光学组件将在下半年迎来爆发,未来光波导终端产品的市场份额也会成为主流。
笔者认为,AR产业仍未成熟,即使有Vision Pro的带动,距离成为消费电子主流产品仍有一段距离。
而对于行业来说,在应用生态缺失的前提下,继续升级光学显示方案还是非常有必要,B端市场仍将是品牌的收入重心。
总结
除了半导体和消费电子以外,本次行业盛会还汇集了智能汽车、安防镜头、激光技术、红外技术、精密光学、摄像头技术等一众产品类别,规模之大、种类之多,光电产业涉及的领域令人惊叹。
另外,笔者观察到,现场有非常多的国际友人,足以看到中国光电产业的影响力,产业链极为强大且非常完整。
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